中国轻卡产业运行前景预测分析

第一节 2011-2015年中国轻卡产业发展趋势分析

一、轻卡产业发展前景预测

从近几年轻卡的走势看,轻卡市场一直占据卡车市场半壁江山。受低速汽车升级换代,二三级市场、农村市场和中西部市场开发力度加大等因素影响,轻卡行业呈现出稳定增长的态势,但随着部分低速汽车企业的加入和各企业产能的不断扩张,行业的竞争态势也进一步加剧。

从区域市场看,轻卡行业的重要市场包括山东、浙江、京津、广东、河北、辽宁、河南,安徽、湖北、内蒙、陕西等,其中华东市场受益于出口回暖,华北华南和西北较为稳定,而西南和东北市场受制于干旱等气候因素,销量有所减少。

根据今年的形势,预测2011年的轻货行业增长在115%左右。对于明年的政策,各厂家都对排放标准的严格执行、营运车辆将燃油消耗量准入制度、产品一致性法规有所重视,认为这些政策执行将影响轻货增长。

2012-2015年,轻卡行业仍将会保持10%以上的市场增幅。

二、高端轻卡发展趋势分析

1、高端轻卡发展开始增速

多年来附加值较高的高端轻卡是一座尚未被挖掘的金矿,近二年好象被众轻卡车企突然地被发现了,于是就一窝风地上高端轻卡。2005年高端轻卡市场销量只有5万多辆,其市场份额只占整体轻卡市场的5%左右。2010年,将达到10多万辆,其市场份额可能占到整体轻卡市场的8-9%上下。以江淮高端轻卡帅铃系列为例:其销量占其轻卡总销量的比例在不断攀升,2009年江淮轻卡销售15万辆,其中帅铃1万多辆,不足10%。2010年江淮轻卡的目标是20万辆,帅铃则锁定在3万辆,销量比重提升到15%。这意味着,各轻卡企业在高端轻卡市场上会有更多地投入和动作。由此可见,这是个潜在的巨大市场,更是个有待进一步开拓市场与挖掘的矿藏。

2、高端轻卡得以快速发展的主要原因主要有:

1)国民经济高速增长带来公路货运需求大幅增长,从而促进货车的需求增长。中国物流成本占国民经济生产总值的比例接近20%,比日本和美国多一倍左右。轻卡作为一种生产资料,与全社会固定资产投资规模增长速度有较大相关性。从长期来看推动运输行业增长的因素仍然存在,主要是公路货运需求、基础设施建设和房地产开发投资。

2)目前的中国经济结构所限,产业结构调整不到位,经济增长方式粗放,对于城市、城际物流用车市场来说,竞争远没到车型类别很细化的程度。如表现在物流用车考虑最多的是价格和使用经济性,所以中低端产品占了很大份额,城市、城际物流用车目前大多数还用的是中低端产品,高端增长非常缓慢,这和近年来中国经济整体水平息息相关。由于中国经济整体向前发展的趋势不可逆转性,可以预见未来中国城市高端物流用车前景异常广阔。

3)目前,四轮农用车市场逐渐扩大到中低端轻卡,而中端轻卡用户更多地向高端轻卡转化,中国社会卡车市场的不断进化,将最终带来高端轻卡的繁荣。

4)计重收费与国Ⅲ、国IV标准实施以及《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准的推出,将刺激轻卡市场从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变,特别是在二、三级市场,中型卡车的市场份额,将逐渐被配置高且更省油的重型卡车、大吨位中高端与高端轻卡所蚕食,大吨位的中高端、高端轻卡将成为市场需求的主流和主力产品。

5)一个社会或一个企业整体有条件有能力实现高效、舒适、安全、环保,对驾驶者更人性化,那时候,物流运输将必定选择其高端产品。轻卡高端化、专业化的发展是整个经济社会的大势所趋。在这一市场大背景之下,实行分品系营销,是近年来轻卡业内出现的市场营销新动向。同一品牌旗下的产品档次、用户群体不同,设置相对独立的营销部门,开展针对细分市场的营销活动,已成为北汽福田、东风股份、江淮商用车、南京依维柯等轻卡企业的重要营销举措。

6)物流向高端化、数字化发展是必然趋势,这势必要求运输工具也要与之相匹配。作为生产资料的轻卡必须具有较高的出勤率和承载力。低端轻卡虽然具有价格上的优势,但是其维护成本和性能配置已渐渐不能契合目前用户对车辆高使用率和高品质的需求了。目前,用户在购车时价格已不是唯一因素,成熟的物流企业需要提升自己品牌形象,个人用户则更多的考虑到节油、性能和安全等方面因素,车辆驾驶的舒适性和生命周期也成为了重要购车的指标。

7)油价狂涨让高端车流行。费改税后,成品油价格持续上涨,导致用户对高端车的需求日渐增长。高端轻卡可靠性好,出勤率高,虽然初次投入较高,但运营成本低,运营寿命更长,在长期的使用过程中不仅能把成本收回,还能创造更多的盈利。

8)从长远来看,高端卡车更加划算,而且二手高端车残值很高。普通车的最佳使用寿命是两到四年,超过四年的旧车贬值很厉害,卖不出价钱。

而高端卡车节能环保,并且车辆故障率低,出勤率高,在维修费用上也能给用户节省一大笔开支。

因此,两年来高端卡车市场一直是商用车增长速度最快的汽车细分市场,各品牌高端产品的销量增长远远要高于行业平均增长的幅度。

第二节2011-2015年中国轻卡产业市场预测分析

一、未来轻卡市场需求预测

结合国家宏观经济及政策法规实施、以及消费需求升级,判断目标市场容量走势如下:历年容量同比均呈上升趋势。

轻卡未来的发展优势:城镇化程度加速,轻型车成为城镇物流的主力、二级与三级区域市场发展将刺激轻卡市场增长、轻型车购置和运营成本下降、税费改革,农用车优势不再,用户转投轻型车。

2010年-2015年纯轻卡(不包括皮卡)销量销量 单位:万辆

二、未来各地区轻卡拥有量预测

河南、辽宁、安徽、四川等人口大省商用车的需求会继续增加,另外河南、重庆、成都、武汉等二、三线城市承接沿海一线城市的制造产业,轻货市场容量将得到提升。

广东、江苏、浙江等省份进入市场成熟阶段,增长点主要集中在车辆更新产生的增量。特别是在国家一系列刺激政策的影响下,经济型轻卡和微货在这些区域获得了快速的发展在山东、河南、河北、四川等农用车传统市场,轻卡替代农用车的趋势比较明显。

中国大量民营经济体及新兴经济体的不断涌现对市场起到较好的推动作用,特别是地级市以下的市场会成为2011年市场的新生力量。

三、未来轻卡产品需求变化预测

1、分高中低档需求预测

中低档在相当长一段时间都是轻卡行业的主销市场,大量用户弃农用车转选低端轻卡,使低端轻卡占份额很高。

当前一些经济发达地区需求已经呈现快速向中高端转移的趋势,将来国内低端产品份额会有所下降,中端产品份额会上涨。

2010-2015年细分轻型载货汽车销售比例预测 单位:%

以中、低端轻卡为代表的经济型轻卡占据着纯轻卡市场90%左右的份额;中国经济的发展特别是城市化进程加快和农用车替代需求的增加,低端轻卡市场的容量庞大。高端轻卡将会随着我国经济增长方式的转变及消费的升级在相当长一段时间内保持增长,预计今后每年的增速会保持在20%以上,以适应中国市场需求。

2、分吨位需要预测

从吨位上看,轻卡目前各吨级结构比较稳定,主要集中在2.0吨和2.5吨;这部分以城市物流轻卡为主,占有大部分的市场容量,预计未来3吨及以上的轻卡将曾现上升趋势,轻卡将呈现出大型化趋势。1.5-2吨的低吨位轻卡将继续实现快速增长,以替代农用车市场。所以未来轻卡的发展趋势是向高低两个方向延伸。

3、分价格需求预测

从产品价格来看,轻卡产品的平均价格有上升的趋势,其主要原因是排放法规升级导致的成本上升和中高端轻卡市场扩容带动的平均价格上升。

从价格等级来看,8-11万元的中高端轻卡和10万以上的高端轻卡市场容量有进一步上升的趋势。3-4万元的低端轻卡市场容量会有所下滑。排放法规的升级和低利润将导致部分轻卡企业的产品向上延伸。

四、未来轻卡后市场预测

随着轻卡市场保有量的逐渐增大,轻卡后市场的利润将更加可观,预计到2015年,轻卡保有量将达到约1500万辆。

五、未来轻卡行业政策法规预测

预计十二五期间,我国很可能对轻卡行业实施国Ⅳ以上的排放标准要求,这对轻卡的生产企业来说,将大幅提高生产成本。部分生产技术落后的企业很可能被兼并或淘汰。

同时,国家将继续推进轻卡行业的重组,由于轻卡行业生产企业较多,年销量较低的企业将被大型企业兼并,未来将形成3-5家的大型轻卡企业集团。

六、轻卡进出口预测分析

出口方面:

从目前轻卡行业分析,轻卡出口数量曾现大幅增长的趋势,全球经济危机的影响正在减弱,预计未来5年我国轻卡出口数量将继续保持10%以上的速度增长。

虽然出口形势一片大好,但是还是无法掩盖其中的问题。首先是中国轻卡的区域优势已不再。国轻卡虽然出口量大,但目前出口的区域仍然是集中在中东、非洲和拉美地区。此前,因为这些地区用户的购买力不强,对产品品质要求也不高,中国轻卡凭借性价比优势很容易进入市场,但随着国际市场的全面开放,印度、越南、印尼等发展中国家的崛起,中国轻型卡车的原有低成本优势已越来越弱。另外,出口国的准入标准也大幅提高。而与此同时,中国轻卡自身的质量问题也不容乐观。就目前的情况来看,制动系统、排放、噪声问题还十分明显和普遍。轻卡行业虽是中国汽车行业中举足轻重的部分和自主发展的重要载体,基础雄厚,前景美好,但目前企业产品的技术含量和竞争力还不充分,需要更明确的市场分析和对应的技术开发。这也意味着,如果在技术上得不到提升,此前以“低成本、低价格”形态进入国际视野的中国轻卡制造优势不再。

进口方面:

我国进口轻卡数量很少,预计未来5年内国外轻卡也不会大举进入中国市场,其主要原因是国外轻卡价格较高,很难被轻卡用户接受。

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